Michael verfolgt seinen Doppelgänger, der auf dem Überwachungsvideo zu sehen ist, welches kurz vor Max' Tod entstanden ist. Dabei muss er besonders vorsichtig vorgehen, denn sein neuer Kontakt bei der CIA, Agentin Pearce, weiß von dem Video. Sollte sie dies jedoch zu Gesicht bekommen, bevor Michael Ergebnisse vorweisen kann, wird sie auf den Betrug reinfallen und Michael für Max' Mörder halten. Aber wer will Michael den Mord an Max anhängen? Fiona und Madeleine versuchen ihr Glück mit einer Gesichtserkennungsdatei auf dem Einwohnermeldeamt und werden tatsächlich fündig. Um Pearce in Schach zu halten, kommt Michael ein aktueller Job für die CIA gerade recht: Eine Kontaktperson des serbischen Syndikats hat verraten, dass die Gruppe eine gestohlene Predator-Drohne von einem ansässigen Waffenhändler kaufen und anschließend außer Landes schaffen will. Der Deal soll am nächsten Tag über die Bühne gehen, doch als Michael dem Waffenhändler einen Besuch abstattet, muss er feststellen, dass dies schon längst geschehen ist. Durch die falsche Information muss allerdings nun Pearces Insider Gefahr durch die CIA fürchten und Michael nimmt sich Pearce zuliebe der Sache an: Gemeinsam mit Fiona, Sam und Jesse überfällt er den zweitgrößten Drogenboss von Miami, Carmelo. Sam tritt als Zeuge auf und soll Carmelo auf die Spur der Serben bringen, wo dieser sowohl seine Drogen als auch die geklaute Drohne finden soll. Während Carmelo Sam als Geisel nimmt, bis er seine Drogen wieder hat, hetzt Jesse die Serben auf Carmelo. Doch als dieser bei einer Schießerei plötzlich, sondern auch noch einen Serben als Geisel nimmt, droht ihr Plan aufzufliegen. Als könnte es nicht schlimmer kommen, verweigert die CIA Michael plötzlich jegliche Hilfe bei der Operation, denn Pearces Vorgesetzte Manaro und Bailey sind ausgerechnet auf Sam nicht gut zu sprechen.