Ein Dämon der Illusionen sorgt für Terror und Schlägereien in der Stadt. Er kann in Filme schlüpfen und das Publikum so beeinflussen, dass es immer aggressiver wird. Phoebes Leinwandidol Billy versucht, zu helfen. Er steigt aus dem Film heraus und unterstützt die Schwestern, aber gegen den Dämon kann auch er nichts ausrichten. Schließlich hetzt der Dämon Phoebe, Prue und Piper brutale Killer aus verschiedenen Horrorfilmen auf den Hals.